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2009年开放式基金前三甲点评(转载)

2021-10-15 17 56jietiao

来源:好买基金网

  2009年全球股市在一片冲天的牛气中结束 ,配置权益类资产的较多的基金大获全胜,而债券型基金则表现低迷 。2009年全年,沪深300指数上涨96.71% ,指数型、股票型 、混合型、保本型、债券型及QDII基金分别平均上涨86.53% 、69.94%、56.74%、10.70% 、4.46%及57.83%。在接下来的2010年,好买仍然推荐风格鲜明、不失灵活、投研能力强 、团队中有领军人物的基金公司产品,而09年基金前三甲 ,均属于此类基金。

  由明星基金经理王亚伟管理的华夏大盘,以116.0848%的年回报,排名全部开放式基金第一 。该基金自2004年成立以来回报率已达到1035.50% ,居开放式基金首位。虽然该基金名为“大盘 ” ,但投资风格却是小盘价值型,09年的中小盘股票的突出表现,为该基金提供了一定的优势。但09年5月 ,市场风格由中小盘向大盘蓝筹转变,曾一度影响该基金表现 。3季度,王亚伟进行了积极的操作 ,大幅增加医药行业的配置,同时提高了仓位,对基金的业绩产生了正贡献。另外 ,该基金自07年1月暂停申购至今一直处于封闭状态,09年三季报显示其管理规模仅49.86亿元,适中的规模有利于基金的业绩表现。长期来看 ,其基金经理王亚伟长于选股,也擅于择时,是国内最优秀的基金经理之一 ,加之华夏基金公司整体投研实力较强 ,好买预计华夏大盘2010年仍有可能延续其优异表现 。

  排名第二的银华核心价值优选09年回报率为116.0828%,与排名第一的华夏大盘仅有0.002%的微小差距 。基金经理陆文俊作为公司的投资部副总监,是银华基金的领军人物 ,交易员出身的他,对市场的趋势有较强的把握能力。08年末,该基金大幅提高股票仓位 ,分享了上半年市场上涨的收益。自09年二季度末,该基金将汽车+消费+低碳经济作为基金投资的主要线索,亦在一定程度上把握住了市场行情 。在7月底 ,基金又进行了减仓和结构性调整,较好的规避了8月份的下跌。总的说来,银华基金公司09年整体把握了消费升级与低碳经济的机会 ,显示出较强的市场洞察力。陆文俊主动管理能力强,业绩延续可能性大,投资者可长期持有 。

  第三名新华优选成长09年回报率为114.96%。基金经理王卫东是新华公司投研核心 ,2008年加入新华基金 ,其后新华基金公司旗下基金业绩全面提升。王卫东擅长资产配置,同时也注重挖掘个股,对市场趋势把握较好 ,不放弃交易型机会 。比如,在7月随着市场的上涨逐步减持了涨幅较大的周期性股票,增持了商业 、医药等防御品种 ,并降低了仓位。好买预计该基金业绩可能延续,建议投资者关注。但是,值得注意的是 ,该基金09年规模从0.88亿扩大至32.77亿,暴涨37倍 。在一般情况下,该基金目前的规模是利于业绩表现的合理规模 ,但不能确定基金规模的进一步扩大,是否会对基金业绩产生负面影响。

相关标签: # 基金 # 业绩

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