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企业专户产品:专户万家【万家基金】

2021-10-15 13 56jietiao

  【万家基金】为专户理财客户提供的服务如下表,在实施过程中我们还会不断完善我们的服务。

  a) 组合设计 【万家基金】依据客户属性 ,进行投资需求分析 ,确定投资目标和最佳的投资方案 。

  b) 投资管理 【万家基金】对账户的投资进行专业化管理,并随时与客户联系互动 。

  c) 客户拜访 【万家基金】指定的投资经理定期与不定期拜访客户,提供投资咨询服务

  d) 定期报告 【万家基金】提供周报、月报等特定投资报告与投资建议报告。

  e) 信息共享 【万家基金】提供第三方专业金融投资信息 ,研究报告。

  f) 专题报告 【万家基金】提供定期举办投资理财说明会 、财经专题报告及专户理财客户专场交流会等相关活动 。

相关标签: # 万家 # 基金 # 客户 # 投资 # 提供

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