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基金二季度持仓大曝光 A股市场风险与机会并存

2021-10-17 17 56jietiao

  【编者按】根据WIND资讯的统计,在323只基金重仓股中 ,截至6月末,基金持仓最集中的10只股票分别为招商银行(市值563亿元)、浦发银行(市值333亿元) 、万科A(市值306亿元)、中信证券、中国平安 、苏宁电器、贵州茅台、民生银行 、烟台万华和长江电力。大多数基金经理认为,在未来的三个月内 ,偏紧的宏观调控政策仍将延续,A股市场的结构性风险与机会并存 。

  基金持有A股市值近1/4 猛吃地产股

  56家基金管理公司旗下的323只基金(同一契约下分级基金合并计算)二季报今日披露完毕。

  根据Wind资讯统计,323只基金二季度合计取得净收益2213.10亿元 ,较一季度增加753.33亿元 ,环比增幅达51.61%,再次刷新季度净收益历史新高。

  截至6月末,323只基金持有的A股总市值达到1.2916万亿元,约占同期A股市值的23% 。同时 ,256只偏股型基金的平均持股达到79.04%,相比一季末上升0.1个百分点。而可比的偏股型基金持股比例与上一季末一致,为78.94% ,仓位基本保持稳定。

  二季度,基金重点加仓了房地产 、机械设备和采掘业 。据统计,期内,256只偏股型基金投资房地产股由475亿元增加到1121亿元 ,增幅达到136% 。截至二季度末,地产已成为基金持有的第四大行业。

  偏股型基金持股市值达1.29万亿

  本季度重点加仓房地产、机械和采掘类股票

  56家基金管理公司旗下的323只基金的2季报今日全部披露。根据最新统计,上述公司旗下基金截至6月末的A股持股总市值达到1.2916万亿元 ,约占同期A股市值的23% 。这表明,基金的影响力在经历了2季度的市场震荡之后,得到进一步的确立。

  此外 ,2季度内基金还重点加仓了房地产、机械设备和采掘业。这些股票恰恰是7月初以来的市场热点所在 。

  股票仓位保持稳定

  基金的平均股票仓位在2季度末保持基本稳定。

  根据WIND资讯的统计 ,截至6月末,256只偏股型基金的平均持股达到79.04%,相比上一季末上升0.1个百分点。而可比的偏股型基金的持股比例与上一季末完全一致 ,为78.94% 。

  不过,仓位的稳定,并不意味着基金规模的踯躅不前。恰恰相反 ,在2季度中,基金的实际管理资产大比例增加。以季报统计数据观察,2季度内 ,基金的管理资产净值上升了71% 。而持股市值上升了72.8%。季度升幅突破七成。

  值得注意的是,今年2月份以来新成立的基金建仓神速 。截至6月末,上述基金的平均股票仓位已经达到79.79% ,已经超过老基金的平均水平 。上述基金在2季度以来买入A股1543亿元,有力地支持了市场行情的发展。

  本季热点:房地产 、机械和采掘业

  在行业配置上,基金总体上延续了以往以人民币升值和行业升级为导向的投资主线。金融、地产、机械等行业成为基金配置最重要的行业 。而在本季度中 ,基金对房地产 、机械和采掘业格外加大了投资力度。

  金融保险行业仍旧是基金最青睐的行业。截至6月末 ,256只偏股型基金合计持有金融股2380亿元,约占同期基金股票总配置的18.5%,与上一季度基本持平 。不过 ,在具体投资上,减仓银行股、增持保险股成为基金主流。

  房地产业则是2季度基金增仓力度最大的行业。根据WIND资讯的统计,2季度内 ,上述基金在房地产股上的投资由475亿元增加到1121亿元,增幅达到136% 。期末已经成为基金持有的第四大行业。在房地产股上配置最重的基金分别是东吴价值成长、东吴嘉禾和华夏大盘,上述基金在房地产股上的投资比例占到了基金净值的25%~19%。

  机械行业则是基金2季度的另一个亮点 ,季报统计显示,截至2季度末,基金在机械设备仪表行业的投资比例 ,已经达到了12.18% 、1567亿元 。当季基金增仓743亿元,是继增仓力度在各行业中同样位居前列。

  基金2季度末还同时看好采掘类股票。尤其是以西山煤电为代表的煤炭股,当月基金增持西山煤电9100万股 ,潞安环能3161万股 ,神火股份2760万股 。对于煤炭资源的看好,可谓跃然其上 。

  基金新三驾马车出炉:招行、万科、平安获格外青睐

  当A股基金的持股市值突破1万亿后,哪些股票会成为基金未来的“新宠”?

  答案在刚刚披露的基金2季报中初露端倪 ,根据WIND资讯的统计,在基金持股最集中的前十大重仓股中,招商银行 、万科和中国平安获得了基金格外的青睐 ,在2季度内的增持规模分别达到5.2亿股,6.5亿股和2.8亿股,增持股市值合计超过500亿元。

  重仓股增减仓剧烈

  根据对323只基金重仓股的统计 ,截至6月末,基金持仓最集中的10只股票分别为招商银行(市值563亿元)、浦发银行(市值333亿元)、万科A(市值306亿元) 、中信证券 、中国平安、苏宁电器、贵州茅台 、民生银行、烟台万华和长江电力。

  不过,基金对上述10只股票的态度在2季度内发生了微妙的变化 。2季度内 ,基金大规模增持的重仓股只有3只,分别为招商银行、万科 、中国平安。基金对上述公司的持股,相比上期分别增加了11%、3%和30.65%(指流通股占比)。

  另外 ,基金对于长江电力的持股基本持平 。而对剩余6只重仓股进行了幅度不同的减仓。其中 ,减仓比例较大的个股包括浦发银行、中信证券 、贵州茅台、苏宁电器,且实际减仓幅度达到流通股的11%~16%。这个变化值得市场投资者予以关注 。

  而类似的趋势在行业前50名的重仓股中也有类似表现。银行股、券商股以及钢铁股受到一定比例的减持。而保险股和地产股则受到行业的青睐,持股比例和规模均有不菲提升 。

  券商股遭到抛售

  在2季度前半期“江花红胜火 ”的券商类股 ,缘何在最后一个月之前突然偃旗息鼓。最新的基金2季度报告,揭示其中的变化和奥秘。

  基金季报显示,2季度内 ,基金对于市场内的几只重点券商股普遍进行了大规模的减持 。其中,中信证券被减持了7360多万股,占到流通股11% 。吉林敖东被减持了3486万股 ,约占到流通盘的26%的股份遭遇基金抛售,而另一只关键股票辽宁成大则在几家大基金公司的“护航”下,保持了持股水平的相对稳定。

  其中 ,中信证券的持股出现明显的“换仓”状况。第一大流通股东南方基金,大规模减持中信,减持数量达到3400万股;第二大流通股大成基金则继续增持 ,总持有规模达到5578万股 。第三大流通股东博时基金大规模减仓 ,第四大流通股东易方达基金则适度增持。前期铁板一块的大机构出现了明显的分歧。

  另一个券商的标志性股票,吉林敖东则几乎遭到基金的全盘抛售 。持股排在前列的南方基金 、大成基金、易方达基金、泰信基金 、诺安基金 、长盛基金、上投摩根几乎全面减仓。其中南方、大成 、泰信和诺安在期末已经把敖东完全剔除出十大股东。不过,华夏基金在当季度仍旧大幅度增仓 ,期末华夏基金增持了435万股吉林敖东,成为场内第二大流通股东,仅次于上投摩根的1200万股 。

相关标签: # 基金 # 季度 # 持股 # 市值 # 流通股

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