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嘉实瑞享基金双预警线保护机制到底是个啥?(转载)

2021-12-10 19 56jietiao

  最近嘉实要新发一只嘉实瑞享定开基金,正好也有身边的基友关注这只新基 ,我就翻了翻资料研究了下,没想到果然有点料,跟大伙分享分享先 。

  两年封闭+双预警机制 ,好处多多

  首先这只定开基金是两年封闭期,到期开放后才可以申购赎回,两年的周期其实是刚好合适的 ,很适合中长期的基友 ,再长的话我就不是很推荐了,资金利用率会降低,封闭时间再短的话可能走不完一波完整行情 ,这时候很可能会以亏损状态赎回得不偿失。

  另外我想重点要说的是这个双预警机制,可能很多人不清楚到底是什么意思,根据我研究所掌握的情况 ,主要是在股票持仓比例上的变化:

  1.当净值跌幅(较封闭期前一个工作日基金净值)小于10%的时候,基金股票持仓比例维持在50%-100%;

  2.当净值跌幅(较封闭期前一个工作日基金净值)大于10%小于15%的时候,基金股票持仓比例维持在30%-80% ,这个时候属于第一重预警;

  3.当净值跌幅(较封闭期前一个工作日基金净值)大于等于15%的时候,基金股票持仓比例维持在0-50%,这是第二重预警;

  不要小看了这两重预警机制 ,据嘉实基金的测算,有双预警机制的收益跌幅比没有保护机制的跌幅减少一半,大大减小了极端风险对净值的影响。

  嘉实沪港深3.0投研模式领军者执掌 ,过往业绩好

  这只新基的基金经理是张金涛 ,目前是嘉实股票投资决策委员会成员,并在嘉实“全天候多策略 ”投研体系中担任港股通策略组组长 。据我查的资料,他有16年投资经验 ,在2012年加入嘉实基金之前,曾在中金公司担任研究部能源组组长,对A股和港股市场都有覆盖。之后在润晖投资任高级副总裁 ,这个公司既有港股对冲基金,也有A股的QFII账户管理。

  张金涛之前管理的嘉实沪港深精选基金过去两年业绩不错,过去两年恒生指数涨的挺多 ,嘉实沪港深精选基金相比恒生指数有超过10%的超额收益,说明这个基金在个股选择上有着显著优势 。

相关标签: # 嘉实 # 基金 # 净值 # 预警

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