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基金分析 - 国泰金牛:小盘成长型风格

2021-12-21 21 56jietiao

  国泰金牛创新股票开放式证券投资基金是国泰基金管理有限公司旗下第7只混合投资股票型基金,该基金成立于2007年5月 ,截至2013年二季度该基金的资产规模为38.46亿份,最新一期的天相基金绩效评级中,评为5A级基金。

  历史业绩:截至2013年8月30日。该基金成立以来净值上涨45.38% ,大幅超越同期上证指数93.35个百分点,位列同期365只积极股票型基金第7位;最近三年该基金净值上涨45.70%,超越同期上证指数64.87个百分点 ,位列同期365只开放式积极股票型基金第11位;最近两年该基金净值上涨25.38%,超越同期上证指数52.37个百分点,位列同期365只开放式积极股票型基金第16位;最近一年该基金净值上涨38.92%,超越同期上证指数36.75个百分点 。位列同期可比的的358只开放式基金排名第50位;今年以来股市宽幅震荡 ,该基金依然保持良好的业绩增长势头,净值上涨27.92%,超越同期上证指数35.50个百分点 ,位列同期可比的365只开放式积极股票型基金第61位。

  投资风格:小盘成长型风格。高仓位运作、行业配置均衡而有所侧重 ,长期偏好金融保险行业,同时适度参与阶段性行情显著的行业个股来增强收益,整体风格契合市场环境 。2013年二季报显示基金股票仓位为89.89%,其中金融业 ,信息传输、软件和信息技术服务业等行业的配置比例较高。该基金中长期业绩一直稳定居前,最近一月业绩处于同期可比基金的上游水平。

  投资建议及风险提示:国泰金牛股票基金属于积极股票型基金,中小盘成长型适合风险承受能力相对较强 ,并期望获得较高收益的投资者 。

相关标签: # 基金 # 同期 # 股票 # 净值 # 位列

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