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1%的人口占有了80%的信用卡

2021-12-28 14 56jietiao

1%的人口占有了80%的信用卡

  刚拿到《2010年中国信用卡市场报告》,简单地说说里面数据摘要。

  1) 信用卡总交易5.11万亿元,笔数24亿笔

  2) 累计发卡2.11亿张 ,人均0.16张

  3) 活卡13158万张,活卡率62.31%

  4) 境内受理商户218.3万家,境外85万家

  5) 国内发卡行共86家 ,其中股份制银行16家,城商行69家,境外银行1家

  6) 银联品牌1.22亿张 ,VISA卡7000万,Master卡4300万,JCB卡600万 ,AE卡400万

  7) 前4强市场总份额58.37%,前8强共80.71%

  8) 卡均交易额24619元,卡均交易11.37笔

  9) 各行业按交易笔数排名:超市加油类41% ,一般类31% ,宾馆餐饮类14%,公益类7%,房批发类4% ,新兴支付1%

  10) 各行业按交易金额排名:房批发类39%,一般类21%,超市加油类17% ,公益类12%,宾馆餐饮类9%,新兴支付3%

  注:航空机票、家电卖场 ,属于超市类 。医院学校慈善纳税,属公益类。保险及水电煤属新兴支付。其他,属一般类 。

  11) 截止2010年底 ,共透支4491.6亿元,占授信额度22.4%

  12) 180天以上逾期49.66亿元,90~180天逾期15.99亿元 ,欺诈损失11.788亿元 ,合计76.89亿元。占总透支额1.7%。

  13) 欺诈损失来源:虚假申请58.40%,伪卡22.83%,失窃卡5.29% ,未达卡3.86%,账户盗用2.95%,互联网2.75% ,虚假资料1.77%,其他1.51%

  14) 每10000元交易,欺诈金额0.38元 。

  15) 2005年誉为网络支付元年 ,网付161亿元。2008年网付突破1000亿。2010年网付11342亿元 。

  16) 银行信用卡网上商城成交额30~38亿元。

  17) 按人均卡数的城市排名

  a) 北京,人均1.15张,卡均交易金额6032 ,城镇可支配收入87348,刷卡占收入6.91%

  b) 上海,人均0.98张 ,卡均交易金额5253 ,城镇可支配收入95900,刷卡占收入5.48%

  c) 天津,人均0.47张 ,卡均交易金额6078,城镇可支配收入68060,刷卡占收入8.93%

  d) 浙江 ,人均0.38张,卡均交易金额9377,城镇可支配收入84272 ,刷卡占收入11.13%

  e) 广东,人均0.34张,卡均交易金额6410 ,城镇可支配收入72404,刷卡占收入8.85%

  f) 福建,人均0.30张 ,卡均交易金额9202 ,城镇可支配收入66320,刷卡占收入13.88%

  g) 辽宁,人均0.22张 ,卡均交易金额5897,城镇可支配收入52900,刷卡占收入11.15%

  h) 江苏 ,人均0.21张,卡均交易金额6393,城镇可支配收入69672 ,刷卡占收入9.18%

  18) 信用卡热线电话客服,全年5亿人次。

  嗯,官方的数据 ,就这么一些官面文章 。能看出什么内容,懂的都懂的 。

  第二篇 分析篇

  这篇文章贴出了以后,遭到了以俺LP为首的广大无感觉妇女同志的抗议 ,她们要求进一步展开 ,数字的背后究竟都说了些什么。

  好,那我们就简单归纳一下。

  (一) 中国的人均信用卡,是0.16张 。这个数字是极其低的 ,哪怕考虑到农村人口,都是极其极其低的。考虑到美国的水准,大约是人均3张 ,中国的信用卡渗透率,还有很长的路可以走。呃,或者定量的说 ,还可以增长10倍

  (二) 每张信用卡,年均刷卡11.37笔 。怎么说来着呢,呃 ,如果生在英国,明天反对派就可以登报纸嘲讽了。

  信用卡对中国的消费市场,渗透率真的是极底的。平均下来 ,每月刷卡还不到1笔!这是什么概念 ,普通人日常的生活支付,大约是每天7~10笔 。

  换言之,中国人基本不用信用卡。这一块的市场也有大幅挖掘潜力 ,少说可以增长10倍,或许可以增长20倍。

  (三) 这就牵涉到另一个问题,单卡消费24619元 。也就是说 ,平均每笔消费2165元左右。

  这是什么概念呢,这又是一个不Make Sense的地方。我们或许都有体会,刷卡支付很多都是小额交易 ,包括在超市买瓶水,和在小店支付水电煤 。偶尔会有的大额刷卡,吃顿饭一二千元已属贵价 。

  那么 ,全国信用卡是怎么达到“平均每笔消费2365元”的呢。

  顺便说一声,8)和17)是互相矛盾的。

  (四) 这里还牵涉到一个数据,因为太过于离谱 ,以致于未被采纳 。也就是“信用卡渗透率 ”。CUP中国银联的分析报告 ,兴高采烈地和中央说,中国目前的信用卡渗透率是32%。也就是,全社会零售总额的32% ,是由信用卡支付的 。

  他们有理由高兴,而且我还可以预告他们,这个数字很快会上升 ,很快更会突破100%,甚至200%,甚至300%。

  在一个人均信用卡0.16张 ,每张卡平均每月刷0.95笔的社会中,你认为32%的结算额是由信用卡完成的?你相信么,我不信。

  他们是怎么算出来的呢 。他们用的是卡交易额5.11万亿元 ,除以全社会零售总量16万亿元。我可以告诉你,这个数字,很快就会超过100%。

  (五) 每张卡平均刷11.37次 。这还告诉了我们一个道理 ,平时很多银行 ,免年费的条件,都是每年刷5次,刷6次。

  作为一个高度用户 ,我们一直无法理解这个5次,6次的个位数数字,是怎么来的。我们常常一天的刷卡就超过20笔 。

  看了中国人均卡均每年刷11.37笔 ,恍然大悟,原来如此啊 。

  中国的信用卡事业,还真是做得成功呢。

  (六) 活卡率62.31%。这是一个轻微参考价值的数字 。意味着过往几年各银行“信用卡大战”的结果。

  有近40%的卡是死的。如果考虑新客户 ,可能50%以上的卡都是死的 。

  (七) 平均每张信用卡的发卡成本,大约为制卡100元+推广100元。

  如果50%的新发卡都是死卡,那么中国信用卡的单卡开户成本 ,将高达400元/人。这充分体现了中国银行业的管理水平 。

  (八) 截止2010年底,共透支4491.6亿元,占授信额度22.4%

  这是总透支额度 ,在历史上第一次超过了20%。或者这也意味着 ,在信贷极度紧缩的今天,信用卡的使用更普及。

  (九) 总透支额4491.6亿元 。

  这是一个非常非常重要,甚至是通篇最重要的数据。他说明了几件事情;

   美国的房贷总额是10万亿美元 ,信用卡透支总额是1万亿美元。

  按规模换算,中国的信用卡透支额,还可以增长10倍 。

   信用卡总透支额 ,对整个信用卡产业,都是一个性命纠管的数字 。这也充分反映了中国官方研究报告的水平低下。

  对于这一个核心数字,他至少还可以展开二层。首先 ,这个数字要分为“吃利息的透支”和“免息期透支 ” 。

  其次,“吃利息的透支”是整个信用卡产业最核心的收入来源。各种报告还需要注明,平均利息率 ,平均欠款天数,平均违帐率。

  中国一个数据也没有 。从银监会高管,到商业银行逐级经理 ,谁也不懂。

   4491.6亿元的透支 ,放在整个金融安全的层面,也可以分析一下。相对于20万亿的社会总贷款,这个数字不算太大 。但却是真正的消费金融。

  具体分析 ,等秀才们来做吧

  (十) 全国发卡86家,股份制16家,外资1家 ,那是:

   工商银行

   建设银行

   中国银行

   农业银行

   交通银行

   邮政储蓄银行

   招商银行

   中信银行

   浦东发展银行

   民生银行

   兴业银行

   广发银行

   深圳发展银行

   华夏银行

   光大银行

   东亚银行(外资)

  (十一) 银联品牌1.22亿张,占60%。

  这里面水分颇大 。银联标准卡从2006年2月才开始大规模推广。此后一直处于“低端卡”的状态。

  高端客户,在第一轮办卡浪潮中已经瓜分掉了 。在之后的办卡中 ,商务人士也更青睐功能更强,能在海外使用的双币卡 。

  银联的市场份额,更多的由于行政命令乱推 ,以及官僚作风敷衍而成。其典型的例子,就是办“白菜卡 ”,办一些额度仅只有10元人民币的垃圾卡。他们几乎从不会被使用 。

  而且这些“白菜卡”都是以套装的形式发行 ,一发就是8张一套 ,或者10张一套。银行获得了纸面上的市场份额,银联获得了纸面上的市场份额。

  谁要是以为银联占中国信用卡市场的60%老大,并以此作为营销对策 ,非吃大亏不可 。

  (十二) 前4强市场总份额58.37%,前8强共80.71%。

  如前所述,这个数字并不准确。譬如工商银行 ,他的发卡量在2009年急剧膨胀,一举跨国500,1000 ,2000,3000W等数个门槛 。发卡量成为中国最大的信用卡银行。但实际他的卡数中,有大量10元额度的“白菜卡”。量虚得厉害 。

  顺便提一句 ,中国最好的信用卡公司是哪家,最强的是哪家。答案不是招商银行,而是ICBC ,而且是一强超强。具体内容不解释 。

  (十三) 这牵涉到另外一个问题 。信用卡究竟多少张发卡量才合适。

  在中国政府的分析报告中 ,只有“市场份额 ”,只有发卡量和刷卡数。而对于银行来说,其实“利润”才是最关键的 。

  大并不等于强。《2010信用卡分析报告》列出来的前八强 ,可能并不是市场上最强的8强。甚至管理一团混乱 。

  官方报告未对“利润”深入分析。

  (十四) 根据原文第10条,54%的中国信用卡交易,是没有佣金的。

  读者可以将本条与(七)联系在一起看 。

  (十五) 根据原文第9条 ,第10条,房地产/批发类,每笔的刷卡金额 ,是平均的10倍。

  坦白说,这个数字也不靠铺。房地产/批发类,一般每笔刷掉信用额度的100% 。难道平时我每笔刷掉10%额度么。

  (十六) 4491亿透支余额 ,有76.89亿难以追回。占比例1.7% 。

  意味着信用卡业务的风险加成成本,大约是4%国债利率+1.7%=5.7% 。

  再加上二个点的营运成本,银行收取所有“透支金额 ”8%左右的利息可以保本。

  但我们缺乏一项关键性数据 ,“吃利息的透支 ”/“总透支”占比多少。

  我们知道 ,中国信用卡统一收取18%的透支利息 。而且还是亏本的。所以“吃利息的透支”占比会是很小,估计不到25%。

  这是一个很有趣的数字 。如果要分析中国信用卡市场“发展状况 ”,以及未来的信用卡“发展前景”。这一块是最需要分岔深入挖掘下去的。这也是整个资本市场最关心的数据 。很可惜 ,我们没有资料。

  (十七) 信用卡业的损失中,欺诈占1/7。

  可见,个人的财务状况 ,才是导致坏账的最主要原因 。而不是技术漏洞。

  (十八) 每10000元交易,欺诈金额0.38元。

  放心地使用信用卡吧 。

  (十九) 2010年网付11342亿元 。

  总支付是5.11万亿元,网付占20%。

  (二十) 银行业网上商城 ,销售额微不足道。

  但考虑到这块业务毛利巨大,估计超过30% 。会给银行带来近10亿元的利润。

  而中国的信用卡产业又实在太不争气。这个行业应该带来超过300亿元的利润 。现在的现实是,最大的一家盈利银行宣称他赚了800万。所以 ,现实的情况是,网上商城销售已成为了信用卡业的救命稻草。如浦发银行已将业务的重点,转向信用卡交叉销售和推广分期 。

  (二十一) 17)的数据 ,和之前的2)8)是对不拢的。不知是否统计口径不同。这一栏数据没什么用 ,仅供参考

  (二十二) 原报告写,5亿人次客服电话,改称网络服务 ,可节约2000万元人民币 。怀疑数据有误。

  (二十三) 这是最后的一句话,为什么标题要写“1%的人口占有了80%的信用卡”。

  为什么,为什么 ,为什么呢 。

  因为中国的民间精英,就象大石板下的小草,只要有一丝缝隙 ,就可以顽强地生长,尽可能地呼吸雨露与新鲜空气 。

  (yevon_ou@yahoo.com,2011年6月9日晚)

相关标签: # 信用卡 # 中国 # 刷卡 # 透支 # 收入

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